前言:按照國際零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn),超市的等級按面積分為3類,6000㎡以上是大型超市(大賣場),2000-6000㎡是綜合超市,500-2000㎡是社區(qū)超市。
關(guān)店魔咒在大賣場中蔓延
大型超市頻頻關(guān)店,是市場的錯,還是品牌策劃、商業(yè)百貨策劃的錯?
2016年10月10日,一直以“不關(guān)店”成為業(yè)內(nèi)神話的大潤發(fā),終于無法再維系在內(nèi)地市場連續(xù)19年未關(guān)店的紀(jì)錄,確認(rèn)山東濰一廣場店正式關(guān)閉。而在此之前不久,華堂商場在華第一家店——十里堡華堂,也在經(jīng)營18年之后關(guān)門。事實上,類似這樣大型商超的關(guān)店現(xiàn)象,一直都在上演。
大型賣場商超作為零售業(yè)主力業(yè)態(tài),曾瘋狂地在全國各地跑馬圈地。但近年來,這些門店逐漸顯現(xiàn)出疲態(tài),盈利能力持續(xù)退化、業(yè)績下滑,關(guān)店停運的現(xiàn)象屢屢出現(xiàn)。而他們的對手們,卻正以異常迅猛的速度,蠶食著他們曾經(jīng)的生存空間。
數(shù)據(jù)顯示,2016年上半年,在單體百貨、購物中心以及2000㎡以上的大型超市業(yè)態(tài)中,22家公司共關(guān)閉了41家店鋪。其中,百貨與購物中心15家,大型超市26家,歇業(yè)店鋪的營業(yè)總面積超過60萬㎡。被關(guān)店鋪持續(xù)經(jīng)營時間平均為6.84年,百貨與購物中心為8.67年,大型超市為5.96年。
大型賣場為何一步一步走向萎縮?
一二線城市、都市型購物中心,目前以主題式商業(yè)為主,大賣場形式不受歡迎。區(qū)域型購物中心,大賣場業(yè)態(tài)目前是標(biāo)配,專賣店設(shè)計方式單一,未來幾年的發(fā)展方向模糊。社區(qū)商業(yè)(社區(qū)購物中心),市區(qū)的社區(qū)空間不足以支撐大賣場的發(fā)展,而城郊偏遠(yuǎn)大型社區(qū)對大賣場的需求相對較高。整體來看,未來幾年一、二線城市大賣場的成長空間很小。
三四五線城市,商業(yè)地產(chǎn)相對過剩,而各類購物中心對大賣場需求又很大(主要指標(biāo)配主力店),導(dǎo)致嚴(yán)重供不應(yīng)求,甚至要花錢買配額指標(biāo)。很明顯,未來幾年三四五線城市大賣場一定是擴(kuò)張的,這就是所謂的“渠道下沉”。
從商業(yè)百貨策劃的角度,大賣場有很強(qiáng)的動力推動發(fā)展,行業(yè)內(nèi)洗牌呈兩極化,強(qiáng)者開店,弱者關(guān)店。2015年部分知名大賣場關(guān)店開店數(shù)據(jù)如下:
從數(shù)據(jù)可見,未來幾年大賣場仍在不斷發(fā)展,前景還不算太糟。
可是,中國零售業(yè)正處于一個品牌策劃升級的大時代,消費者變了,購買渠道變了,沒有前瞻性眼光很難看清發(fā)展方向。
大賣場趁著“渠道下沉”的利好,積極擴(kuò)張,但是如果這幾年不對傳統(tǒng)大賣場進(jìn)行優(yōu)化,即使是強(qiáng)者品牌,未來3-5年一定會很難過。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,除了大潤發(fā)和山姆店,其它大賣場開新店都將縮小經(jīng)營面積,從1.5-2萬㎡縮小到8000-10000㎡。如:家樂福中國,今年計劃主力開發(fā)6000-9000㎡的新店。
大幅縮小新店面積,意味著什么?嗅到了風(fēng)險,而最大的風(fēng)險來自網(wǎng)上超市的沖擊!
到目前為止,傳統(tǒng)大賣場可能還是小看了網(wǎng)上超市的威力。
網(wǎng)上超市通過價格大戰(zhàn),就是要告訴消費者,網(wǎng)上超市的三大法寶:便利+優(yōu)惠+一站式購物。
1便利
從整體消費人群而言,因為收入提高,消費升級,便利性需求越來越高,價格敏感度越來越低。
針對80后、90后、00后,網(wǎng)上超市可以不打價格戰(zhàn)。如果與大賣場價格差不多,就會有很多年青人選擇在網(wǎng)上超市購物。例如天貓超市成長初期,沒有打價格戰(zhàn),就輕松做到了十億量級。
“因為便利,無需出門送貨到家。”
有專家稱之為“懶人經(jīng)濟(jì)”,到家服務(wù)成了強(qiáng)需,而不是弱需。
2優(yōu)惠
優(yōu)惠對于中老年人來說是最大的誘惑,所以面對70后、60后、50,網(wǎng)上超市必須打價格戰(zhàn),而且聲勢要大,讓這部分群體能夠獲知信息,并嘗到優(yōu)惠+便利,開始逐步習(xí)慣到網(wǎng)上超市購物。想象一下,糧油送到家,這種便利誘惑還是很吸引人的。
因此未來幾年網(wǎng)上超市的持續(xù)價格戰(zhàn),核心目標(biāo)就是60、70、80后。這部分人群是掌握家庭廚房的主力軍,有消費能力、人口數(shù)量多。而80、70后和60后則是網(wǎng)上超市消費習(xí)慣的養(yǎng)成,加上90后、00后,這是一個十億級別的人口基數(shù),也是未來10年的勞動主力。
在優(yōu)惠層面,網(wǎng)上超市的優(yōu)惠是實實在在占優(yōu)勢的,有2個現(xiàn)象可以證明:
1、消費者容易比價,在大賣場用手機(jī)一查就能知道是否優(yōu)惠。
2、有不少個體超市都在京東超市和天貓超市進(jìn)貨,重慶某個體戶店主就坦誠618在京東超市進(jìn)貨2萬。
京東10億補(bǔ)貼,天貓超市40億補(bǔ)貼都是真刀真槍、通過價格戰(zhàn)快速搶人。
而天貓超市這些大平臺,為了搶占網(wǎng)上超市的市場份額,有能力長期打價格戰(zhàn),但一般大賣場卻沒有足夠的資本長期耗下去。
3一站式購物
網(wǎng)上超市和大賣場,都是一站式綜合購物賣場。對于大金額的一站式消費,消費者大多是有計劃的。
庫存周轉(zhuǎn)如果都是30天的話,大賣場與網(wǎng)上超市的有效商品數(shù)至少相差幾倍;從業(yè)內(nèi)知名操盤手獲悉,以有效的商品SKU來量化,傳統(tǒng)大賣場會從幾萬SKU逐步下降到1-2萬SKU,天貓超市(區(qū)域倉)會從幾萬SKU逐步擴(kuò)大到十萬級別SKU。給消費者帶來的感覺就是,網(wǎng)上超市的商品更全更豐富。而且電商每天都可以換新裝,傳統(tǒng)商業(yè)的專賣店設(shè)計基本長期保持不變,對新生代消費者來說,新鮮感明顯不足。
實體大賣場的輻射范圍是3公里,做幾十萬人的生意。
網(wǎng)上超市的區(qū)域倉輻射幾百公里,做幾千萬人的生意。
因此一站式綜合購物,大賣場可能將要讓位給網(wǎng)上超市,這是趨勢,因為網(wǎng)上超市的綜合效率要更高。
從消費者需求角度看,未來10年,主要勞動力的計劃性購物,或許是網(wǎng)上超市,而不是傳統(tǒng)大賣場。
大賣場的行業(yè)競爭對手,主要有三類:網(wǎng)上超市、專業(yè)店,社區(qū)超市(食品為主的超市,包括小型的便利店以及中型的食品超市)。專業(yè)店和社區(qū)超市一直在瓜分大賣場的市場,現(xiàn)在又來一個網(wǎng)上超市,而且擺出一副拼命打價格戰(zhàn)的高調(diào)姿態(tài),大賣場未來幾年的競爭環(huán)境將高度加劇。
網(wǎng)上超市,完全對標(biāo)大賣場,網(wǎng)上超市三大法寶就是對大賣場的全方位進(jìn)攻。除了生鮮品類,食品、洗化品類、日用雜貨、百貨等品類,網(wǎng)上超市都有辦法逐步取代。目前天貓超市不斷建立網(wǎng)絡(luò)倉儲、菜鳥物流也遍布全國,等網(wǎng)上超市把區(qū)域倉布局好,次日達(dá)能到所有縣城,傳統(tǒng)大賣場的日子就非常難過了。
專業(yè)店(像生鮮水果連鎖店、休閑食品連鎖店、母嬰用品連鎖店等等)可以分流大賣場銷量,但無法打敗大賣場,屬于正常的競爭格局。
社區(qū)超市,狹義的講法(零售業(yè)態(tài)的國標(biāo)定義)是指離社區(qū)很近、經(jīng)營面積在2000㎡以下、以食品為主的超市。
廣義的講法,凡是離社區(qū)很近的超市,都可以稱之為社區(qū)超市。所以一些大型社區(qū),可能會有2000-6000㎡的綜合超市,主營品類食品和日用雜貨。同時滿地開花的便利店,憑借其快捷性和便利性,也會分流大賣場主營品類的銷量,特別是生鮮品類。
據(jù)尼爾森近期發(fā)布的《2016年度中國賣場超市購物者趨勢報告》顯示,網(wǎng)上超市和便利店正在持續(xù)地“偷”走大賣場和超市這兩個渠道的客流。便利店和網(wǎng)購的滲透率分別從去年的32%和19%上升到38%和35%,增長速度遠(yuǎn)超大賣場、超市的滲透率回升速度。
便利店這種服務(wù)到“家”的輕型購物模式,讓消費者生活中大部分的購物需求直接在家門口就能被滿足,更符合年輕一代消費者的購物習(xí)慣。目前北京、上海等一線城市,大型超市只有在較為繁華的中心地帶才能見到少數(shù)幾家,而便利店的身影卻是隨處可見。
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的資料顯示,2015年底,62家便利店企業(yè)的合計門店數(shù)量是8萬3千家,同比增長近1成,銷售額增幅達(dá)15.2%,和百貨店減少0.7%形成鮮明對比。據(jù)推算,2016年中國的便利店市場規(guī)模將達(dá)1000億元。
社區(qū)超市對大賣場能產(chǎn)生威脅,主要因為遠(yuǎn)水救不了近火,大賣場等大型商超難以滿足即時便利需求。
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